ファイナンシャル・プランニング
未来のキャッシュフローを“見える化”し、
経営と人生の安心をデザインする
税務・財務のプロフェッショナルが事業資金も含めた資金管理を支援いたします !
ALEX会計事務所のファイナンシャルプランニング（FP）サービスは、「事業」と「個人」のお金をワンストップで最適化することを目的としています。
キャッシュフロー分析・資金繰り計画・資産運用・保険・相続対策までを一貫してサポートし、経営者ご自身とご家族の「将来の安心」と「挑戦できる資金余力」を同時に実現します。
保険に関するこんなお悩みを
ALEX会計事務所がサポートします
設備投資と役員報酬、どちらを優先すべきか判断に迷う
会社の内部留保と個人資産のバランスが適切かわからない
退職金・相続対策を考えたいが、税金と資金繰りが不安
保険や投資商品を勧められるが、比較・検証する時間がない
ALEX会計事務所のファイナンシャル・プランニングの３つのポイント
Point 01
税務×FPの一体設計
税務顧問で蓄積した決算データを活用し、精度の高い将来予測を作成いたします。
「税負担の最小化」と「資金余力の最大化」を同時に達成いたします。
Point 02
５年キャッシュフロー
シミュレーション
売上・投資・借入・生活費をすべて反映した資金繰り表を提供いたします。
資金ショートのリスクと投資余力が一目で分かることで資金繰りのお悩みを解決いたします。
Point 03
定期レビュー & 伴走による支援
四半期ごとに予実差異を検証し、計画をアップデート。
環境変化に即応し、常に“最適な資金戦略”を維持いたします。
ファイナンシャル・プランニングの料金表はこちら
ファイナンシャル・プランニングのよくある質問
Q
相談だけでも大丈夫ですか？
A
初回 60 分のオンライン相談は無料です。安心してご相談ください。
Q
個人のみでも利用可能ですか？
A
はい。個人の資産形成・相続対策のみのご相談も承ります。
Q
投資商品の販売を行いますか？
A
当事務所は金融商品の販売を行いません。完全中立の立場でご提案します。
その他のサービス
Tax Advisor
税務顧問
経営課題に切り込む提案型の税務顧問サービスです。節税はもちろん、財務支援も充実しております。創業期・成長期のお客様を中心に、納得の価格で最幸の税理士体験をご提供いたします。
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Financing
融資支援
融資獲得累計100億円超！創業融資もお任せください。元銀行員も在籍しており、的確なアドバイスで融資獲得を強力にサポートいたします。
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Subsidy
補助金・助成金獲得支援
補助金獲得実績30億円超！創業時の補助金獲得もお任せください。補助金支援専任の中小企業診断士も在籍。的確なアドバイスで補助金・助成金の獲得を強力にサポートいたします。
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Start-up
会社設立・創業支援
創業期に強い専門家が不安の多い会社設立を伴走サポート！設立時の課題を熟知した税理士が最適な形態での会社設立を実質無料でご支援いたします。
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DX
Consulting
DXコンサルティング
マネーフォワード・freeeの認定アドバイザーが多数在籍！クラウド会計を中心としたバックオフィスの業務効率化を強力に推進いたします。また、生成AIを活用した業務効率化・経営管理強化のご支援も可能です。お気軽にご相談ください。
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